Comment éditer un devis en ligne facilement

C’est simple, mais beaucoup d’entreprises nous posent cette question. Voici les étapes claires pour éditer, visualiser et imprimer votre devis dans Tactidevis.

1. Cliquez sur le bouton “Devis” en haut, puis cliquez sur “Télécharger”
2. Choisissez le ou les devis dans la liste où il est noté (DEV)
3. Sur votre droite, cliquez sur le bouton “Visualiser” à côté de la petite enveloppe bleue
4. Faites un clic droit avec votre souris et sélectionnez “Imprimer” pour obtenir votre devis du chantier terminé
5. Vérifiez que votre devis est conforme à la demande du client, puis envoyez-le et classez-le dans votre bannette

C’est très simple à faire, mais une démonstration visuelle est souvent plus rapide que de chercher un devis dans vos dossiers.

Imprimer et conserver ses devis avec Tactidevis

Il est logique d’imprimer vos devis papier dans votre entreprise. Cela permet à toutes les entreprises d’envoyer leur devis par courrier postal au client si besoin.

Le logiciel Tactidevis vous indique à l’écran le nombre de devis réalisés dans le mois ou dans l’année. Il est toujours préférable de conserver une trace papier pour vos archives.

Conservez-les dans un classeur, pour vos factures c’est pareil. Vous n’avez plus à chercher vos papiers partout : toutes vos données sont enregistrées dans Tactidevis.

Pensez toujours à imprimer un devis ou une facture pour garder une copie physique dans vos dossiers.

C’est pourquoi il est indispensable de garder les devis dans son entreprise, même s’ils sont imprimés sur papier. Imprimer un devis de chantier est utile et nécessaire pour le suivi, la traçabilité et la relation client.

Tout est accessible, même votre compte, à tout moment et depuis n’importe quel endroit grâce à Tactidevis. Un autre avantage : vous pouvez tester le service gratuitement pendant 24 heures avant de choisir un abonnement.

Conservez vos devis et factures avec Tactidevis

Lorsqu’une entreprise termine son mois ou son année de travail, elle transmet toute sa facturation et ses devis à son comptable. Celui-ci établit le bilan complet et classe correctement les documents. Les devis et les factures doivent être conservés pendant 10 ans.

Le service des impôts peut à tout moment demander à joindre le devis à la facture. Un client doit recevoir un devis daté, numéroté, et une facture associée, ce qui prouve que les travaux ont bien été réalisés.

Archivage sécurisé et accessible

Conserver ses devis et ses factures est essentiel pour toutes les entreprises. Découvrez toutes les possibilités du logiciel de devis multi-entreprises Tactidevis et demandez dès maintenant votre formation gratuite.